Москва. 19 авг. Interfax. ru — Банк России предлагает в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сектора: компании, финансирующие бизнес, компании целевого финансирования и микрофинансирование.
Об этом говорится в докладе Центробанка о перспективных направлениях развития рынка микрофинансовых организаций на период 2025-2027 годов. Доклад доступен для публичного обсуждения.
Организации, предоставляющие самые дорогие займы — более 100 % в год, — продолжат работать как микрофинансовые организации (МФО). В качестве критерия отнесения компаний к одной из трех категорий предлагается использовать структуру платежей по займам. Предполагается, что правила превентивного надзора для каждой категории организаций будут изменены.
Сегодня основные риски сконцентрированы в секторе payday loan. Эти займы являются социально значимыми, но в некоторых случаях остаются очень тяжелыми для заемщиков из-за высоких процентных ставок и негативной практики кредитования. Это снижает доверие к микрофинансовому рынку в целом, в том числе к компаниям, специализирующимся на кредитовании юридических и физических лиц со средними процентными ставками», — говорится в отчете.
В ЦБ считают, что выход из сектора НФО компаний, не выдающих дорогие краткосрочные микрозаймы, будет способствовать более позитивному отношению населения к этому сектору финансового рынка.
Основные изменения затронут рынок самых дорогих потребительских кредитов. Для снижения рисков предлагается установить ограничение на количество одновременно активных займов «до зарплаты» — один заем до погашения, и ввести период ожидания между выдачами займов — не менее трех календарных дней. Снизить уровень максимальной переплаты по кредиту со 130% от суммы долга до 100%.
В настоящее время большое количество потребительских кредитов выдается по максимально допустимой процентной ставке. Это не зависит от типа продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а непогашенные проценты включаются в новый кредитный корпус, загоняя граждан в долговую спираль.
Согласно предложению Центробанка, целевые финансовые компании (портфель которых представлен процентными ставками не выше 100 % годовых и POS-кредитами с рассрочкой) получат более широкий доступ к финансированию и возможность выдавать более крупные потребительские кредиты по умеренным процентным ставкам.
Развитие регулирования POS-кредитования и услуг BNPL, диверсификация требований к участникам рынка, их прав и обязанностей в уравнении станут рычагом роста для данного сегмента рынка и обеспечат единую надзорную нагрузку для субъектов рынка», — говорится в отчете центрального банка. .
Предлагается расширить доступ финансовых компаний к источникам финансирования, в том числе отменить ограничение на максимальную сумму кредита (5 млн рублей) и расширить их участие в программах государственной поддержки.
Центральный банк также предлагает отменить разделение организаций на микрофинансовые компании (МФК) и микрофинансовые корпорации (МКК). Первоначальная цель такого аналогового подхода была отвергнута в связи с развитием технологий и изменениями в бизнес-модели МФК. Повышенные требования, предъявляемые к МФК, выполняются ведущими МКК не в силу требований законодательства, а в силу конкурентных потребностей. Регуляторы наблюдают появление на рынке крупных технологических МФК, которые имеют более высокий уровень оцифровки, скоринга и информационных решений, чем отдельные МФК.
Распутье рынка МФО
С 1 января 2025 года вступают в силу новые положения Банка России (Указание 6579-У), которые кардинально меняют методику расчета доходов заемщиков МСБ. Каковы варианты развития событий?
Участники рынка NGI считают, что Банк России сам применит несколько централизованных моделей, основанных на данных НБКИ, банков, операторов связи и т. д. Затем они будут рекомендованы участникам рынка NGI. Но так ли это? Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, координирует дискуссию о «мультикультурных ограничениях» на саммите MFO 2024. Он ответил: «Пока ничего. Банк России сознательно не пускает нас в область моделирования доходов. Методология НБКИ включает в себя расчеты только по последним кредитам за последние 12 месяцев.
Известно, что некоторым крупным банкам разрешено моделировать свои доходы с помощью исключительных неинтерпретируемых моделей искусственного интеллекта. Критерием их оценки является близость предполагаемого дохода к «фактическому», рассчитанному с использованием данных ФНС, ПФР и других. По мнению экспертов НБКИ, в этом случае на первый план выходит «лучшая математика». Это возможно с помощью сложных моделей, которые под силу небольшому количеству data scientists.
По словам Александра Пустовита, управляющего директора Moneyman, участники рынка понимают, что имеет в виду Банк России, что приводит его к Итак, «Что делать?». Наиболее очевидный ответ на вопрос «Что делать?» звучит следующим образом. Прекратить агрессивное наращивание объемов выдачи кредитов. После этого вряд ли стоит ограничивать потенциальный порог долга (DLI). Эти заявления были вызваны анализом рисков в секторе NGI и пересмотром стандартов расходования средств в контексте роста объемов кредитования граждан.
Наиля Липатова, представляющая коалицию микрофинансовых организаций Сибири, также дала свою версию ответа на вопрос «что делать». . Нам также необходимо изменить бизнес-модель. Что касается рентабельности, то она будет снижаться».
Одним из выходов из ситуации является добровольное предоставление модели на согласование в Банк России, но СЗ, в отличие от Банка, официально не обязан этого делать. В случае с верификацией метод расчета ССП, который будет учитываться в СА, известен заранее. Однако процесс гармонизации методов с ЦБС в настоящее время находится в «замороженной» фазе.
Так что же это: повышенный регуляторный риск или принятие личных обязательств по развитию бизнеса? Опыт Республики Казахстан подсказывает, что существует третий вариант. Он заключается в том, что участники рынка добровольно соглашаются на пределы толерантности на уровне ACE, которые позволяют позитивно развиваться, чтобы снизить давление. Понятно, что есть и контрактные преступники, и единственный выход для этих «паниковских» — стать почти банковской структурой или уйти с рынка. Но возможен ли такой сценарий в России?
Рентабельность бизнеса МФО может сократиться
Центральный банк Российской Федерации планирует реформировать рынок микрофинансовых организаций и ввести ряд ограничений на их деятельность. Представители микрофинансового сектора считают, что последствия этих ограничений будут неоднозначными
Центробанк планирует ввести так называемый «период ожидания» в микросекторе, установив «займы до погашения» и разрешив получать новые займы через три дня после погашения предыдущего долга, снизить размер лимита переплаты по потребительским займам и максимальную процентную ставку по займам с 130-100% от суммы долга Масштаб кредита был снижен.
Александр Пустовит, генеральный директор Moneyman, рассказал «Московской газете», что регулятор ставок по кредитам уже неоднократно повторялся и последствия известны.
По его словам, очередной виток снижения приведет к консолидации отрасли и усилению тренда, что увеличит риск развития нелегального сектора кредитования и приведет к дальнейшему снижению рентабельности предприятий НГИ. Сейчас.
Введение периода «охлаждения» и правил «кредитов на руки» будет способствовать повышению спроса на услуги представителей сектора теневого кредитования, считает генеральный директор Moneyman.
По данным реестра ЦБ, на конец октября 2024 года в России действовало 927 НСЗ, а на конец первого квартала 2024 года — 987, сообщил Александр Пусвит.
В целом с 2014 года численность НСЗ сократилась в 4,5 раза. По оценкам, к началу 2025 года в реестре ЦБ может остаться 850-900 тел. Таким образом, к концу 2024 года консолидация рынка продолжится. Во втором квартале 2024 года доля 20 крупнейших НМО по отношению к общему объему активов на рынке уже достигнет 57%», — заключил генеральный директор Moneyman.
По мнению «Московской газеты», агентство «Мир микрофинансирования» преждевременно делает выводы о состоянии микрофинансового рынка в связи с его реформами.
‘Банк России заявил, что обсуждение отчета завершено. Был проведен ряд встреч, на которых регуляторы и рынок обменялись мнениями. Пока преждевременно говорить о том, какой будет итоговая «дорожная карта», поскольку меры, предложенные ЦБ, требуют достаточно серьезных изменений в бизнесе. Наши предложения изменились в ходе обсуждения, но, как и прежде, рынок не верит, что порог «одной руки» и трехдневный период охлаждения между выдачами кредитов помогут снизить нагрузку на кредит. Обременение как таковое. Границы макровымывания уже доказали свою эффективность. Предлагаемые административные ограничения могут затронуть самих клиентов. Это может повлиять на самих клиентов, во-первых, потому что зависит от соотношения долга к доходу, а во-вторых, если верить исследованию, потому что зависит от соотношения долга к доходу. Исследование может повлиять на рост нелегального рынка», — заявили в „Сро Мир“.